02、数字技术创造新增长空间

 

“十四五”给数字经济发展设定了比“十三五”更高的目标，但“十三五”2018年之后数字经济的增长是有一点点乏力的。我们看到一条平线就是它增长乏力的表现。现实中数字消费这部分大家觉得比较拥挤了，但是为什么互联网企业都喊着说互联网进入了下半场，我们要从数字消费进入到数字生产？因为它们确实切身感受到了在消费端再扩量是非常困难的，主要是数字消费总的市场规模受到了限制。

 

我们大体上是这样来看的，无论在网络上干什么，社交、购物，搜索知识、学习，我们居民在线的时间是把它作为数字消费的市场总规模来替代的。这个规模大概在2018年第四季度之后就不涨了：大概11.4亿的移动互联网的月活用户，加上每天6小时的移动端的上网时长，再加上PC端4小时的上网时长，这个数字从2018年四季度一直到疫情前就不再涨了，大概每天移动端70亿小时的上网时长，这是数字消费的市场规模，就这么大的容量。

 

当然疫情中，2019年12月到2020年6月份往上跳了一下，人数涨一点，主要还是上网时长增加了，从人均6小时涨到6.7小时，但疫情稍有缓解，这个就下来了。互联网企业普遍感到网上已经很拥挤了，那么多应用在网上，你想上去不能靠让消费者多上网，而是要把消费者从其他的活动中挤出去来上你的应用。从一个一直蓬勃增长的市场空间，变成了一个存量市场空间、一个定数的市场空间争夺消费者。

 

而存量市场的竞争比增量市场的竞争要更激烈，花了很多钱仍然得不到用户、仍然得不到流量。，企业感觉到数字消费市场的空间有限，讲要进入了互联网下半场和要进入生产领域，背后是对数字消费存量市场的担心。

 

我们认为，在新的技术条件下，数字消费增长还是有非常广阔空间的，这包括数字投资和生产。数字投资是可以短期拉动的，我们叫新基建也罢，叫数字经济技术投资也罢，这两年增长很快。生产是一个循序渐进的过程，生产领域的数字化建设比消费领域要困难得多，所以我们定位“十四五”是一个起步后的加速阶段，整体的收获也还需要时间。另外我们有一个刚刚开始的领域——整体的产业智能化转型升级，在比较长的时间里持续发力。

 

我们认为，“十四五”期间有三个领域都有新的增长空间，使得我们能对数字经济有信心。

 

首先，数字消费还是依托于技术，有了5G之后我们原来的消费即使时长不变，但它的品质会大大地提升，带来消费者愿意付费的意愿大大地增强，这样它会支持产业加数字后出现很多百亿级、千亿级新的突破。我们讲数字学习、数字医疗、数字文化、数字传媒、智能家居、智能出行等等，在“十四五”期间都会有突破之后非常迅速的发展。

 

举几个例子。比如说远程教育，今天就是现实的场景，因为疫情的问题，现场的听众很少，我们主要在线上讲。在4G时代，线上就是一个远程听课的类型，主要传输的就是声音和文字。但是，要比较模拟和真实的教育场景的话，是需要动作和行为的传输的，需要多点互动式的教育课堂的实现。尤其是工科、医科、职业教育，实训过程有大量的动作和行为存在，这在5G之前实现是非常困难的。有了5G之后网络教育才比较像线下课堂，我们叫同质等效，同样质量相同效果的教育才真的可能出现。

 

在偏僻一点的地方，在不发达的国家，学生可以和最发达国家最好学校的实验室连接起来，通过AR、VR的技术可以做实验和实训，这样的课堂才和线下的课堂是一样的，可以多点互动。

 

我们一个老师面对一大片头像，这个时候同学的举手、分组的交流、现场的展示其实操作起来都不是很方便，5G之后同质等效的线上线下教学才有可能推进，这样他才可能付费做这样的教育，而不是纯公益的事业。

 

第二是医疗，以前的医疗就是远程会诊。解决两个问题，下级医院的医生把复杂病人的病情和上级医院连接起来说帮我诊断一下，所以第一是鉴别诊断，第二是治疗建议。但医生这个工作其实是一个手艺活，不经过实践，手术就是开不了。

 

所以原来的远程医疗我给它的定位就是远程会诊。5G之后真正的远程检查可以远程给病人做检查，手术经验可以远程给病人做手术。我们国内做得最好的积水潭的骨科手术开展得非常好。2021年12月份我看了一台最高难度的腰椎手术。病人的腰椎有外伤，要打开打钉子固定，原来打开就要切一个大切口，要把皮肤和肌肉都翻开，把脊椎暴露出来，但目视伤口开得再大也只能是二维，所以这个手术风险很高、难度很大，病人的损伤很大，会带来手术效果的限制。

 

我们看一台5G手术的做法基本上是可以在远端做，最下面的照片是我们在远端操作端，左上角是一个远端的手术台，右上角是现场X光片，手术端的操作臂和定位系统，都是事先调整好的，内嵌一个导航的定位工具，有点像车的导航，先给脊椎上打一个定位的东西，再根据定位去寻找，远程有一个控制监视器，已经把手术过程软件内嵌进去了。

 

手术开始以后，控制台操纵，手术端的设备配合医生把手术完成。这样的手术效果非常好，切口小，非常准，三维，几乎没有手术以外损伤的情况发生。5G带来的医疗才真正地成了远端医疗而不是远端会诊。

 

第三是体育，我们讲体育在疫情中间是发展最快的一个行业。近两年在美国上市的公司里智能体育是一大类，好多就直接上去了，发展得非常快。对年轻人来讲健身是刚需，但疫情中关得最早开得最晚的是健身俱乐部，我们平常说1米是安全距离，运动的时候是不可能的，而且很少有人戴着口罩运动，所以是非常高危的场景。这时候智能体育发展非常快。

 

举一个例子，这是一个智能骑行，你只要买左上角的一套，1万块钱，你就可以选任何一条你熟悉的道路，设定好以后你骑行的感觉是泥路还是水泥路，怎么拐弯，你的上坡、下坡和实景是一样的，必须把它骑出来，所以你的健身完全是模拟一个真实的环境。如果你觉得很没有意思你可以约朋友一起，我们可以选一条赛道进行比赛。

 

最简单的有99块钱的模拟跳绳。2020年6月份有一个微博的热搜，19楼说20楼你别让孩子在上面跳，我们在上网课，20楼说对不起19楼，我们20楼在上体育课。我们小学生不能不上体育课。一人一条绳子，连到老师手机上的终端，4点钟上体育课，在你家，在楼道、在庭院都可以，但必须把绳跳了，老师可以看每个孩子跳了多少，还可以组织小组比赛和班级比赛，这是比较简单的。另外还有更复杂的、很昂贵的体育设备。智能体育发展非常快，风险很小。这里我们讲的是智能体育的消费的发展。实际上，智能体育是一个很长的产业链，几乎全产业链在里面。从场景开始，到设计、制造、消费、场地，是一个非常完整的产业链过程。

 

刚刚我们讲到了在5G技术的支撑之下，数字消费有很大的空间，数字投资和生产也会快速增长，这个很好理解。我们的5G基站、数据中心在全球都是增长最快的。到2021年11月5G基站已经140万个了，全球70%以上都在中国，覆盖了所有地级市以上的城市。我们覆盖的终端数从4、5千万开始，两年的时间一下子到了接近5亿，占全球比重接近80%，这个发展很快而且是很惊人的。

 

其次，数字化生产是一个起步后的加速阶段。因为产业互联网和消费互联网是非常不一样的，消费互联网建好以后可以抵达所有的消费者，而产业互联网完全是一个行业而且是非常细分的行业，所以它的发展比较慢，但做好的效益是非常好的。我们有十四五种产业互联网的类型，有比较成功的案例。我们有制造业的设备管理网络，连接行业、产业链甚至是企业内部都可以。

 

我们也有生产者服务网络，这是只有在现在的数字技术之下才能做到的。我们有两业融合的供应链管理网络，这个出现得比较早；有企业内部的管理网络，基本上是ERP的网络，这个也是比较多、比较早的；还有产业生态的网络，是全要素全流程的网络，很多企业在试效果也不错，但目前的覆盖率比较低。这些是发展得比较好也比较有前景。

 

产业互联网广泛深度链接形成一个新产业生态。卡奥斯原本是一个做家电的行业，它最早就是把自己的全产业链连接起来，大量的企业和消费者上去以后本身就可以自己独立发展。比如说前端可以支持更多的企业上链来做自己的开发，上链以后也可以让链上其他的行业头部企业再延伸到自己的全产业链上去。总的来讲，一个产业互联网越做头部效应越明显，跨界、全链条的效应就更加明显，做成这样的产业互联网是非常需要时间的，所以我们还是没有期待在“十四五”期间的产业互联网能够像“十二五”、“十三五”期间的消费互联网那样放量增长，但我们定位就在起步后的加速阶段。

 

再者，产业智能化转型，这是刚刚开始的。我们整个全产业智能化转型升级，还在开始起步后的发展阶段，所有我们点到的智能空间都是刚刚起步，相对比较成熟的是智能客服。

 

现在我们打电话首先回应的都是智能客服。无人驾驶前景很大还没有放量，智慧金融在向前发展，智能零售和大的平台结合也仍然在一个起步阶段，智能交通、智能娱乐、智能医疗。我们前面举过医疗的例子了，这是个全产业链的智能化的转型，未来10年一定会带来持续放量的增长空间。我们仔细想一想将来可以做多少事情，将来它是一个更横向的产业链，从数据开始带来另外新的问题，我们不再展开往下讲了。