未来十年，最主要的核心机遇还是产业升级

王啸：数字经济下半场的换代机会，2020年投资策略

亿欧网 / 2020-04-24 10:20:42

▌未来十年，最主要的核心机遇还是产业升级

未来十年，最主要的核心机遇还是产业升级，当然其他领域也存在一些机会，但是核心主赛道应该还在中国的产业数字化升级，包括To B企业服务的能力升级上。

疫情整体上来讲对于产业数字化升级是一个巨大的促进作用。

第一，疫情加快了大家对无人化、在线化和智能化的共识。有点像AlphaGo加速了人工智能的发展，使大家更关注AI的各种可能性。现在很多人、很多基金也逐渐对于产业数字化进行更多的布局和投入，是因为这个共识逐渐在达成。这里面表现在To B端企业加速在线化的过程，包括销售在线化，客服的在线化、无人化，包括后端HR系统在线化、文档的在线化、会议的在线化等等，To B端企业在线化已经是非常明确了。

第二，就是在一些供应链领域，柔性化和在线化也基本上是势在必行，把供应链平台整体在线化，像纺织业的智布互联，柔性供应链的公司等等。还有一些跨地域物流的协同和数据协同，也存在大量的机会。

从底层看，其实是国家最近的新基建所推动的数字化高速公路，5G等很多新型的技术都在配合国家构建整个产业数字化的基础设施。而这些部分其实是商业化公司无法做的，因为它的投入非常大，回收周期也非常长，只有政府才有这样的财力和动员能力做这样设施的铺设。

而这部分铺设完成之后，很多科技巨头、互联网公司在基础层，比如说5G、人工智能、大数据等领域有所布局，包括华为等公司都具备云计算、人工智能领域的能力，而服务层在这部分能力的基础上再向行业层进行赋能。

在这个产业互联网的新生态之下，其实是一些更偏行业型的数字化转型的机会。中国的各行各业是非常丰富的，每个行业都存在数字化之后的龙头，因为数字化肯定会加速企业内部数据的流转和更大效率的提高，有可能在行业形成比较高的市场占有率，形成行业龙头的地位。

这是我们看到整体的从底层到行业层的细分，这里面最大的机会可能还是在于服务层和行业层的一些数字化的机会。

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