十四五时期（2021-2025年）是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。

 

 

未谋局，先谋势。面临这前所未有的机遇，只有认真审视“十四五”时期国内外发展环境及形势的变化，才能敏锐洞察到经济社会转型方向及方式的变化。要洞察一些颠覆性的趋势，既能认清当下，又能透视未来。针对我国在十四五时期面临的内外环境演变趋势及其深远影响，东滩顾问总结了以下六个趋势研判：

 

 

以史为鉴，可以知兴替，我们不难发现重大的技术变革是全球格局洗牌的最重要、最根本的推动力量。当前全球新一轮的科技革命和产业变革呈现加速趋势，全球正在迎来颠覆式创新浪潮，具体表现在两方面：

 

一方面，以“云物大智”为代表的新技术新产业不仅将成为中国十四五期间重要经济增长点、成为引领创新和驱动转型的先导力量，也将重塑全球经济版图；另一方面，在“云物大智”等新技术新产业的驱动下，传统产业链分崩离析、跨界融合，以平台经济、智能经济、分享经济等为代表的新经济蓬勃发展，新业态、新模式不断涌现。

 

东滩顾问认为，十四五时期各地必将加速实施数字化转型，数字经济与智能经济将成为引领十四五产业发展的核心动力。相应地，十四五规划完全有必要探究新经济集群发展的新思路，数字经济、智能经济与实体经济融合创新举措，以及新业态、新模式协同创新机制等问题，只有充分预测、考虑可能出现的新情况，才能更好地引导规划的编制工作。

 

 

与2017年相比，2018年国内一产比重略有降，二产比重持平，三产比重稳步提升。总体来看，我国三大产业中，制造业及服务业占主导，尤其是服务业对于经济的主导作用日益增强。然而，面临国际产业转移及国内产能扩张处于收缩态势的双重压力，国内经济增长减速低速、经济下行风险剧增将成为十四五期间各级政府需要进行提前考虑的必备工作，主要判断依据包括：

 

一方面，我国的制造业“大而不强”，在全球价值链体系下，国内制造业受到发达国家“高端回流”及后发新兴国家“中低端分流”的双重挤压，亟待转型升级；另一方面，虽然我国的服务业占据国民经济“半壁江山”，但是服务业地区发展不平衡、市场准入门槛高、服务标准法律地位缺失等因素均制约其发展。

 

东滩顾问认为，十四五时期如何确保我国经济保持高质量增长、推动产业结构创新升级将成为东部沿海地区和中西部地区的共同议题，侧重点略有不同。对于东部沿海地区而言，不仅要巩固制造业的先发优势和创新优势，更要加速培育新兴产业和未来产业，推进先进制造业与现代服务业的深度融合。对于中西部地区而言，除了通过重大基础设施建设，提升自身通达能力以便更好地承接国内外产业转移外，还应该结合区位优势及资源禀赋，适度布局新兴产业。

 

 

2018年消费对经济增长贡献率飙升至76.2%，连续五年成为经济增长第一驱动力，对经济增长“稳定器”和“压舱石”的作用日益凸显。尽管社会上出现“消费降级”的不同声音，然而从长远看消费升级趋势仍将继续，并呈现以下变化：

 

消费人群之变。一方面是新生代人群，紧逼30岁步伐的90后正在成为新的消费市场主力，与直逼40岁的80后共同扛起消费主流重任。另一方面是庞大的老龄化人群，尤其是富裕老人、知识老人群体消费潜力大。

 

消费市场下沉。近年来，低收入群体的工资水平不断提升，促进了低线市场的发展活力，随着线上线下渠道的活跃，以及一二线城市的80、90后之中有一部分人回归至三四五线城市，消费市场下沉的趋势越发明显。

 

消费领域升级。旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等服务消费需求激增，同时消费需求的高端化、个性化、定制化特征日趋明显。

 

东滩顾问认为，消费作为拉动经济增长的三驾马车之首的态势将贯彻十四五始终，如何破除消费升级上存在的体制机制障碍、提出适合本地区消费升级的目标、思路、举措将成为各级政府的要务；围绕城市消费、乡村消费、服务消费等重点领域，培育消费升级新业态、优化消费环境、打造消费载体，从而满足十四五时期居民日益增长的“美好生活”的需求。

 

 

国际局势复杂多变，黑天鹅、灰犀牛事件迭出，全球政治格局、经济格局、创新格局、贸易格局、金融格局、能源格局、全球治理等无不处于“百年未有之大变局”。其中最突出的表现则是以中国为代表的新兴经济体与以美国为代表的西方资本主义国家之间的“竞争多于合作”的格局。这将对十四五时期国内各地扩大开放、参与国际竞争与协作带来巨大挑战，具体体现在：

 

其一，经济增长模式面临转变，依赖“外资、出口”已经成为历史。随着欧美日等发达国家进口的收缩，对于某些外向型经济主导的地区、园区经济，若叠加产能过剩等结构性难题，无疑是雪上加霜。

 

其二，利用国际资源门槛变高，尤其是绿色技术壁垒将直接引发我国制造业出口产品种类及数量的减少，间接增加产品生产成本，使得我国某些地区的制造业企业的生存和发展面临严峻挑战。

 

其三，多边贸易体制遭受冲击，单边主义和保护主义抬头现象加剧。尤其是在放宽市场准入、降低相关关税、保护知识产权、扩大对外开放等领域，以美国为首的西方发达经济体频频将矛头指向中国。

 

东滩顾问认为，尽管形势复杂，各地依然要把扩大开放作为十四五时期发展主题，顺应我国加大开放、扩大进口的大趋势，积极应对先进制造业和金融、电信、互联网等服务业扩大开放的新局面，广泛链接全球创新资源，抢占先进制造业和现代服务业的制高点。同时，依托“一带一路”合作战略，鼓励企业积极“走出去”，不断扩大对外经贸“朋友圈”，同时创新利用自贸区、综合保税区等平台，积极打造外贸转型升级基地。

 

 

随着国内进入“城市有机更新”和“乡村振兴战略”齐头并进时期，由于国内各地经济下行压力加大和资源环境约束加剧，不同城市群之间在争夺优质产业资源的竞争激烈，城乡之间在优质要素的争取上也进入了白热化阶段，要素资源流动的逐步放开将加大城市群、城乡间的竞争加剧：

 

其一，城乡二元结构破局加大城乡间竞争。过去比较突出的城乡二元结构问题，比如大量资金从乡村流入城市、不合理的土地征用制度、城乡居民同工不同酬等问题，都正在发生改变或有望改观。户籍改革、公共服务均等化等，稀释了城市的吸引力；农村土地改革、农业现代化等，促进了城市资本下乡、产业下沉、消费下沉。

 

其二，不同城市群以及城市群内部竞争加剧。在向西、向南的内陆开放战略的带动下，多年的西部大开发和中部崛起战略开始显现成效，武汉城市群、成渝城市群等中西部城市群崛起，武汉、成都、重庆、郑州、西安等中心城市能级提升，与东部二线城市展开竞争。在城市群内部，都市圈、中心城市、中小城市、特色小镇等不同等级城市也是竞相斗艳。

 

东滩顾问认为，十四五时期各地要利用好城市群演进和城乡变局的新机遇，创新土地、人才、资本等要素资源流动机制，从而构建良好的营商环境、营造更有吸引力的投资环境。在十四五规划编制过程中，要积极融入国家战略、城市群和城乡新格局，做好城乡结合部的发展规划，挖掘地区潜力，打造城乡融合新优势，构建协同效应，形成城乡链接新动能。

 

 

改革开放40余年来，我国经历了快速的工业化、城镇化进程。十二五是先前积累的环境问题“大爆发时期”，十三五是我国生态环境保护的“攻坚期”，而十四五时期，随着我国经济转型的持续推进，虽然生态环境保护逐步走出环境库兹涅茨曲线峰值期，但是各地区绿色发展问题依然存在，主要基于以下判断：

 

其一，绿色经济发展水平低。虽然各地区的绿色发展水平千差万别，但是整体看，我国绝大部分地区在绿色发展、资源利用、环境治理、生态保护、绿色生活等方面依然存在较大的改进空间。

 

其二，绿色产业层次有待提升。在相当长的时间里，钢铁、水泥、火电、石油化工等产业占GDP的比重依然较大，产业绿色化发展任重道远。中西部地区在环境治理投资占GDP比重，远远落后于东部沿海地区，随着制造业向西转移将会出现新的环境问题。

 

东滩顾问认为，生态环境的保护有赖于政策扶持的倒逼作用，无论发达地区还是欠发达地区都要将视为生态文明建设的重要任务，纳入十四五规划，正确处理发展与保护的关系、实现与高质量发展相匹配的高标准生态环境保护；推动区域绿色经济产业发展；增强绿色投资对绿色发展的促进作用。