2018 年中国炼油能力加速增长，行业转型升级加快，“两权”继 续放开，地炼抓住机遇加快崛起，炼化纵深集成一体化。2019 年，国 内炼油能力将迈上新台阶，产能过剩、供需格局失衡等问题一直是国 内成品油产业发展的“痼疾”，成品油市场未来出路何在？

 

一、炼油行业供需矛盾突出

 

炼能加速增长，过剩持续加剧。据国家统计局数据显示，2018 年 中国炼油能力达到 8.4 亿吨/年，原油加工量达到 6.04 亿吨，较 2017 年净增 2225 万吨，超过全球净增能力的一半，总炼能自 2017 年重回 增长轨道后继续加速增长，同比增速达到 6.8%；同时，2019 年 1-9 月， 原油加工量持续增长，达到 4.80 亿吨，同比增长 6.2%，其中 9 月同比增速达到 9.4%。2018 年全国炼厂平均开工率为 72.9%，远低于 82% 的世界平均水平，为全球最低，也低于钢铁（72%）、水泥（74%）、 电解铝（72%）和平板玻璃（73%）等中国明确的产能过剩和供给侧结 构性重点改革行业，其中主营炼厂和地炼（“三桶油”炼厂）开工率 分别为 83.3%和 62.5%；2019 年，地炼开工率震荡上升，10 月山东地 炼开工率约为 65.0%，预计全年全国炼厂平均开工率约上升至 74.0%。 虽然近几年淘汰了大量落后产能，但随着国内炼油能力重拾增长，过 剩形势继续加剧，预计 2019 年中国原油一次加工能力将净增 3200 万 吨，过剩炼油能力达 1.2 亿吨；2020 年总炼能将达 8.5 亿吨，过剩能 力达 1.8 亿吨。

 

成品油产量增速持续低于原油加工增速。环保督查趋严使小炼厂 不达标的资源加速出局，炼油行业利润萎缩以及非国营贸易进口配额 大幅下降，成品油（汽煤柴）产量增速小幅下滑，炼厂生产柴汽比不 断下降。2019 年 1-9 月，主要成品油（汽柴煤）产量累计为 26650.6 万吨，同比下降 2.56%，。汽油产量缓慢增长，累计为 10479.5 万吨， 同比增长 2.0%；柴油产量累计 12268.1 万吨，同比下降 5.5%，下降幅 度收窄 0.9 个百分点；煤油产量加速增长，累计达到 3903 万吨，同比 增长 8.7%。

 

对外依存程度明显不协调，成品油出口持续增加。近年来我国原 油进口量和对外依存度不断攀升，与此同时，我国成品油出口不断增 长。2015 年我国转为成品油净出口国，2016 年出口总量 3820 万吨，2018 年三大油品净出口量首破 4000 万吨大关，同比增长 12.4%。

 

国内宏观经济与汽车销量的双双下滑是造成成品油市场供需矛盾 的主要因素。据中汽协数据显示，2018 年中国汽车销量 2808.1 万辆， 为 28 年来首次年度下滑。2019 年 1-9 月，我国汽车销量为 1837.1 万 辆，同比下降 10.3%，其中 9 月，汽车进入传统“金九银十”销售旺 季，与 8 月相比，呈现了明显回升，行业销量同比降幅也比上月有所 收窄，但同比降幅依然较大。自 2018 年 7 月份以来，我国汽车产销量 已连续 15 个月同比下降，其中新能源汽车也连续 3 个月下降，消费动 能仍处于不足状态。

 

二、中国炼油业转型升级加快

 

地炼以“两权”放开为契机加快崛起。截至 2017 底，全国地方炼 厂（不含央企收购或控股的地方炼油企业，去除淘汰能力）的炼油总 能力 1.62 亿吨/年，占全国炼油总产能的 21%，2017 年 34 家地炼共获 原油配额 10563 万吨，2019 年原油非国营贸易进口允许量为 20200 万 吨，前两批已获配额 15310 万吨，涉及约 58 家企业。地炼以获“双权” 为契机，迅速崛起，举措连连：一是补短板，加快建设原油/成品油储 运基础设施、配套深加工能力；二是科技创新，加快油品质量升级， 加快向化工延伸；三是推联合创品牌，成立石油采购联盟，组建山东 炼能集团、浙江石油公司，创“中安石油”品牌加油站；四是上规模 上水平促进炼化一体化发展，民营三大炼化项目均按照炼化一体化进 行设计，另外还有多个千万吨级项目处于前期准备工作。多家地炼进入中国企业 500 强和中国民营企业 500 强，实力和影响力进一步增强。

 

炼化纵深集成一体化趋势显著。当前，我国炼化一体化正从传统 的炼油向乙烯提供原料的简单一体化，向炼油化工纵深集成一体化发 展。2019 年投产或批复的炼油项目均为炼化一体化项目，并严格控制 新增炼油能力、推进落后和低效炼油产能退出，鼓励发展化工新材料、 专用化学品等。2020 年以前，我国计划建成投产的炼化一体化项目(包 括已投产项目)主要有云南石化、华北石化(改扩建)、惠州炼厂(二期)、 大榭石化(改扩建)、恒力石化、一泓石油化工、中科大炼油、盛虹石 化、舟山石化(一期)、其他地炼。2020 年后，我国计划投产的炼化一 体化项目主要有东方石化、揭阳石化、吉雷石化、华锦石化(新建)、 曹妃甸(一期)、西中岛(一期)、上海漕泾。2019 年我国的炼化一体化 企业市场规模较大，大多数企业为大中型企业。从经营主体看，我国 形成了以中石油、中石化为主，中海油、中国化工、中化、中国兵器、 地方炼油、外资及煤基油品企业等多元化市场主体的竞争格局。

 

 

 

 

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