当今世界正处于百年未有之大变局，全球油气行业格局也面临着深刻调整和变化。“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，准确研判“十四五”时期国际油气行业的新特征新变化新趋势，对于落实能源安全新战略，推动实现我国经济社会高质量发展，保障我国实现第二个百年奋斗目标起好步、开好局都具有重大现实意义。“十四五”时期的全球油气格局将呈现供需主体、油气结构、治理结构、价格博弈、贸易格局五方面的变化。

 

 

随着“页岩革命”推动美国油气产量继续增长，美国已成为世界上最大的油气生产国，但目前增量主要被国内消化。国际能源署（IEA）预计，在现有政策情境下，至 2025 年美国在全球油气产量增量中的比重将达到 50%以上，其中石油占近 75%，天然气占 40%。届时全球近五分之一的石油和四分之一的天然气产自美国，除欧佩克、俄罗斯等传统的油气出口大国外，美国不仅成为全球油气新的供给国，而且美国有望在 2024 年前成为世界最大原油出口国。同时，“十四五”期间，尽管世界经济长期低迷将令全球石油需求增速有所放缓，但得益于发展中国家需求增长的支撑，英国石油公司（BP）《世界能源展望》预计，2020-2025 年，世界石油消费将增加 115 百万吨油当量，其中中国和印度的消费增量占比超过 73%，亚太地区的石油消费量也将超过北美和欧洲之和，石油需求增长重心从发达经济体转向亚洲地区。因此，“十四五”时期全球油气供需“两带三中心”（“俄罗斯-中亚-中东”和美洲两大供给和出口中心地带，以及亚太、北美、欧洲三大消费中心）格局将基本成型。

 

 

“十四五”时期，全球能源转型持续推进将使得油气消费结构进一步调整。其中，随着新能源汽车对燃油汽车的替代，IEA预计，到“十四五”末期，汽车的石油消费需求将达到峰值，但石化、卡车、飞机和船舶工业依然会使石油需求总体处于上升趋势。而在下游行业，由于需求不振而且仍将有一批新的大型炼厂建成投产，“十四五”时期炼油企业依然面临产能过剩的挑战。IEA 预计，2024 年前，炼油行业炼油能力将净增长约 900 万桶/日，届时中国将超过美国成为全球炼油能力最大的国家。同时，全球能源结构向低碳转型使得天然气消费继续保持快速增长。2020-2025 年，BP 预计全球天然气消费量将增长 10.5%，远高于石油 2.5%的增速，占一次能源消费的比重上升至 24.5%，较 2020 年提高近 1 个百分点，超越煤炭成为全球能源结构中的第二大燃料。

 

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