近期俄乌局势引发广泛关注但就短期论短期难以看清本质和趋势只有站在经济社会历史大周期的角度才可能看的更清更远当前俄乌局势貌似偶然但存在历史必然百年来三次大周期阶段交替大约年一轮表面上是财富与权力在国际国内的重新分配深层次则是增长与分配效率与公平的钟摆周而复始我们处在百年大周期的轮回贫富分化民粹主义逆全球化强人政治地缘冲突国际秩序重建等现象均是当前经济社会大周期阶段的必然现象俄乌局势表明了旧周期和秩序的解体以及新周期和秩序的开启要理解当下局势的本质及未来就要理解经济社会大周期背后的运行规律在大周期顶部财富逐渐集中到少数人手里收入分配差距拉大呈金字塔型底层民众被剥夺感加深改变现状的不满情绪上升对内劳动力成本上升社会福利提高过度消费过度举债等使得社会资源过多地转向非生产领域导致劳动生产率经济增长潜力和国际竞争力下降同时人们习惯于举债消费来维持原有的生活水平社会债务负担日益加重为维持旧循环不得不越来越依赖货币超发进而推高资产价格泡沫更加恶化财富差距增加社会结构不稳定性对外随着资源过多地投入到非生产性领域生产成本提高产业外迁经济竞争力下降霸权国家维持既有国际秩序的能力下降国际秩序陷入动荡崛起的新兴大国开始填补权力真空地带地缘摩擦增加在大周期末期内部经济和社会发展停滞债务负担难以承受贫富分化社会撕裂和民粹主义盛行对分配公平呼声优于经济效率经济金融动荡社会不稳定增加阶层分化难以达成共识无知的民粹主义者总是善于蛊惑缺乏理性的群众这进一步增加了社会的撕裂外部又面临新兴崛起大国的挑战过于温和保守的领导人难以应付复杂严峻的局面呼唤强人政治重回历史舞台以进行改变这一阶段要么对内进行强有力的结构性改革对债务进行出清调节收入分配以缓和阶层对立集中更多的资源用于生产性领域比如科技创新制造业教育基础设施等以重建经济竞争力重新凝集社会共识要么对外转移矛盾遏制新兴力量崛起爆发贸易战科技战金融战地缘战舆论战等修昔底德陷阱上演但这无法掩饰霸权国家及其主导的国际秩序衰落的事实并留下巨大的权力真空地带地缘冲突频发直到旧秩序瓦解新秩序重建新一轮周期到来俄乌冲突主要通过六大渠道影响全球经济通胀渠道资源品和农产品供给受阻抬高通胀美欧通胀持续超预期高通胀或将带来全球经济周期节奏的加快俄罗斯和乌克兰是重要的资源出口国和农业出口国主要的贸易商品集中在石油天然气煤铁矿石铝矿石钢铁铝银铂铜镍小麦大麦玉米等近期受俄乌冲突升级的担