新加坡成功发行可持续发展挂钩债券(SLB),为泛亚地区能源和可持续解决方案提供商胜科工业(胜科)筹资6.75亿新元,标志着净零未来转型进程进入最新阶段。

 

胜科通过其全资子公司胜科金融服务有限公司为于9月29日推出的可持续发展挂钩债券定价,以国际金融公司提供的1.5亿新元投资作为支撑。同时,这标志着国际金融公司作为可持续发展挂钩债券投资者在全球范围内的第一笔投资。国际金融公司与胜科建立的合作伙伴关系将支持更具包容性的经济增长和私营部门参与,同时促进可持续的商业做法并增加就业机会。

 

胜科的可持续发展挂钩债券是东南亚能源公司首次发行可持续发展挂钩债券,也是该地区迄今为止规模最大的此类债券发行。不同于传统的绿色债券,可持续发展挂钩债券涉及发行人承诺按照特定的环境、社会和治理(ESG)目标改善自己的业绩。

 

此次发行的新元债券期限为十年半,票面利率为2.66%,得到了优质机构投资者的大力支持,为胜科确立了新的定价基准。可持续发展挂钩债券所得净收益将用于为胜科及其子公司(集团)的一般公司营运资本需求提供资金,为集团的现有债务再融资和/或为集团的可再生能源或潜在的其他可持续项目融资或再融资。胜科的可再生能源产能逾3.3吉瓦(GW),包括新加坡、中国、印度、英国和越南等关键市场的太阳能、风能和储能解决方案。目标是到2025年实现可再生能源装机容量翻两番,从2020年的2.6GW增至10GW。

 

“可持续发展是胜科的业务,我们全身心致力于实现投资组合从棕色向绿色转型,”胜科工业集团总裁兼首席执行官黄锦贤表示:“我们发行首批可持续发展挂钩债券即强调了这一承诺。国际金融公司选择投资我们发行的债券,作为其在全球范围内的第一笔可持续发展挂钩债券投资,这让我们备受鼓舞。他们的支持证明了我们的战略是正确的,并激励我们在支持全球能源转型和低碳经济的道路上继续前行。”

 

胜科的可持续发展挂钩债券按照新制定的《胜科可持续融资框架(框架)》发行,该框架概述了胜科对于可持续发展挂钩交易的战略方法、关键绩效指标(KPI)和可持续发展绩效目标(SPT)。DNV Business Assurance Singapore Pte Ltd(DNV)已对该框架进行审查,对于该框架是否符合国际资本市场协会(ICMA)发布的“2020年可持续发展挂钩债券原则”以及贷款市场协会(LMA)、亚太区贷款市场协会(APLMA)和银团贷款与交易协会(LSTA)发布的“2021年可持续发展挂钩贷款原则”,DNV出具了《第二方意见书》。星展银行有限公司和大华银行有限公司是该SLB发行的联合牵头管理人和账簿管理人。如果在2025年12月31日之前未达到规定的温室气体排放强度降低至0.40吨二氧化碳当量/兆瓦时或更低的SPT,则SLB的利率将从2026年4月1日或之后的第一个付息日起上调0.25%。

 

“可持续增长、脱碳和能源安全是全球发达市场和新兴市场的关键主题,两大市场不应相互排斥,”国际金融公司亚太区副总裁阿方索·加西亚·莫拉(Alfonso Garcia Mora)表示:“通过此次债券的成功发行,投资者纷纷清楚表明了自己对气候危机的立场,他们将继续转移资本,使自己的投资组合与净零目标保持一致。”

 

除了与《巴黎协定》保持一致外,国际金融公司的投资也符合世界银行集团的《气候变化行动计划(2021-2025年)》 。在这项计划中,国际金融公司承诺在2025年7月1日之前调整所有新实体部门业务使其与《巴黎协定》目标保持一致,并设定在未来五年内达到平均35%的气候融资目标。此外,国际金融公司将加大努力,创造可赢利的投资机会并调动私人融资,致力于实现《气候变化行动计划》中所述的关键部门脱碳。

 

 

国际金融公司是世界银行集团的成员,也是最大的致力于发展新兴市场私营部门的全球发展机构。我们在100多个国家工作,利用我们的资本、专业知识和影响力在发展中国家创造市场和机会。2021财年,国际金融公司承诺向发展中国家的私营公司和金融机构提供创纪录的315亿美元投资,在各经济体努力应对新冠肺炎疫情影响的同时,充分利用私营部门的力量以消除极端贫困,促进共同繁荣。

 

 

(公司注册号:199802418D)

 

胜科工业(胜科)是顶尖的能源与城镇解决方案提供商,致力于创造良好的社会价值,参与建设可持续发展的未来。

 

总部位于新加坡,胜科凭借领域专业知识和卓越的全球业绩,提供创新的解决方案,支持能源转型和可持续发展。胜科拥有平衡的能源资产组合,总产能逾12,800兆瓦,其中,可再生能源产能逾3,300兆瓦,包括分布在全球的太阳能、风电和储能。同时,胜科在将未开发土地转化成可持续的综合性城镇方面拥有卓越的业绩,在全亚洲拥有逾12,000公顷的城镇项目。

 

通过专注于发展可再生能源和综合性城镇解决方案业务,胜科致力于通过资产组合转型,迈向更绿色的未来,成为领先的可持续解决方案提供商。胜科战略转型规划的核心在于气候行动承诺。到2025年,胜科的目标是将公司的温室气体排放强度从2020年的0.54 吨二氧化碳当量/兆瓦时降低到0.40吨二氧化碳当量/兆瓦时并在2030年将温室气体排放量降低到270万吨二氧化碳当量(相当于从2010年水平降低50%,或从2020年水平降低90%)。公司致力于到2050年实现净零排放。

 

胜科工业在新加坡证券交易所主板上市,为新加坡海峡时报指数,富时社会责任指数等可持续发展指数,以及iEdge 新加坡 ESG (iEdge SG ESG) 指数的成分股。