在全球经济增长不确定性加大、金融监管环境持续趋紧等背景下，全球银行业经营整体保持相对平稳的发展态势，但仍面临一定经营压力。

 

1、规模扩张速度保持平稳，新兴市场增速较快

 

2022 年以来，发达经济体银行业规模保持相对平稳的扩张步伐。一季度末， 美国银行业总资产规模达到 23.9 万亿美元，同比增长 6.25%；英国五大银行总资产规模达到 7.5 万亿美元，同比增长 6.67%；欧元区银行业总资产规模达到30.15 万亿美元，同比增长 5.1%；澳大利亚银行业总资产规模为 4 万亿美元， 同比增长 9.23%；日本银行业总资产规模为 6.8 万亿美元，同比增长 4.94%。新兴市场银行业规模扩张速度相对强劲，特别是亚太新兴市场。一季度末，泰国、马来西亚、印尼银行业总资产规模分别达到 7283、7146、7094 亿美元，同比增长 12.96%、5.57%、11.60%。

 

三季度末，受全球经济增长乏力、俄乌冲突等不确定性因素影响，全球银行业总资产规模扩张速度不会过快，将保持相对平稳。美国银行业总资产规模将达到25.2 万亿美元，同比增长6.4%，存款和贷款将同比分别增长7.5%和2.1%；欧元区银行业总资产规模将达到 32.9 万亿美元，同比增长 13.2%；英国五大银行、澳大利亚银行业总资产规模将分别达 7.8 和 4.2 万亿美元，同比增长 7.2% 和 6.8%；日本三大银行总资产规模将达 6.8 万亿美元，同比增长 5.0%。新兴市场，特别是亚洲新兴市场银行业仍将保持相对较高的规模扩张速度。三季度末， 预计泰国、马来西亚、印尼银行业总资产规模分别达到 7400、7460、7580 亿美元，同比增长 13.4%、7.7%、17.5%；南非银行业总资产规模将达到 4480 亿美元，同比增长 5.4%。

 

2、盈利增长压力较大，且出现明显分化

 

一季度，受部分经济体银行业大幅计提拨备等影响，全球银行业盈利情况 出现明显分化。美国银行业净利润达到 603 亿美元，同比下降 21.6%；欧元区银行业净利润为 292 亿美元，同比下降 12.32%；英国五大银行净利润 86.78 亿美元，同比下降 11.2%。相比之下，日本、澳大利亚银行业盈利实现较高增长。日本银行业 2021 年财年实现净利润 185 亿美元，同比增长 34.48%；澳大利亚 银行业一季度净利润为 70.58 亿美元，同比增长 10.14%。新兴市场银行业盈利整体保持平稳。一季度，泰国、印尼、马来西亚银行业净利润分别同比上升 4.31%、1.15%和 3.53%。

 

目前，部分经济体银行业净利息收入受货币政策环境影响稳中有升，助力盈利状况稳健；但是金融市场波动、俄乌冲突等因素影响的贷款损失准备金计提将给盈利带来挑战。整体来看，全球银行业盈利增长面临一定挑战，各经济体银行业分化将持续。前三季度，美国银行业将持续提高拨备金计提，净利润达到 1900 亿美元，同比下降 12.3%；英国前五大银行净利润将达到 212 亿美元， 同比下降 30.2%；澳大利亚银行业净利润将达到 229 亿美元，同比增长 20.1%； 3 月末至 9 月末，日本三大银行净利润将同比增长 4.7%。以亚洲市场为主的新兴市场银行业净利润规模将相对平稳，部分市场银行业盈利将有所下降。前三季度，泰国、马来西亚、印尼银行业净利润将分别下降 1.6%、下降 4.1%和增长 3.9%；南非银行业净利润将同比上升 17.4%。

 

3、资产质量整体可控，但风险因素犹存

 

一季度，全球银行业资产质量总体良好。美国银行业逾期 90 天或以上贷款余额较 2021 年四季度下降了 4.5%，不良贷款率下降了 5 个基点至 0.84%，为疫情爆发以来的最低水平，甚至好于疫情前；欧元区、澳大利亚、日本、英国银行业不良贷款率分别为 2.40%、0.90%、1.06%和 1.95%；新兴市场银行业资产质量保持相对平稳，泰国、马来西亚、印尼等国银行业不良贷款率分别达到3.11%、1.55%、3.08%，南非银行业不良贷款率将达 4.20%。但是进入第二、三季度，疫情期间积累的存量不良化解压力逐步释放，俄乌冲突、全球金融市场波动等因素影响加剧，全球银行业经营风险显著增加，给银行资产质量管理带来较大挑战。三季度末，预计美国、欧元区、澳大利亚、日本、英国银行业不良贷款率将分别为 0.8%、2.6%、0.9%、1.2%和 2.1%。

 

4、资本状况稳中向好，为风险抵御夯实基础

 

2022 年以来，全球银行业积极优化资本配置，夯实资本基础，整体资本充足率稳中有升，风险抵补能力充足。一季度末，美国银行业资本充足率为 15.04%； 欧元区、澳大利亚、日本、英国银行业资本充足率分别为 18.50%、18.10%、16.13% 和 16.78%；泰国、马来西亚等国银行业资本充足率分别达到 19.79%、18.24% 和 24.73%。目前，全球银行业持续借助加大利润留存、资本市场融资等多元化手段，进一步提升资本充足率，强化风险抵补能力。预计三季度末，美国、欧 元区、澳大利亚、日本、英国银行业的资本充足率分别为 17.9%、18.3%、18.2%、17.3%和 18.5%。新兴经济体的资本充足率相对稳健，泰国、马来西亚、印尼的 资本充足率分别为 19.8%、18.9%和 24.3%，南非银行业的资本充足率将达到17.8%。