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疫情意外影响稳增长节奏 稳增长政策急需加码

2022-04-06 11:15:43
疫情意外影响稳增长节奏,二季度政策加码的紧迫性明显上升,预计稳增长政策从全面铺开转向集中发力,市场多项悲观预期先于基本面提前见底,二季度开始经济对市场的负面影响在减弱,建议把握二三季度中期修复的趋势性行情,坚定布局“两个低位”品种。首先,3月全国多地出现的疫情抵消了稳增长举措的效果,打破了原先的政策节奏,预计疫情对经济的冲击在二季度仍有延续,稳增长政策急需加码。
 
其次,当下经济的主要问题更加突出,预计政策从全面铺开转向精准集中发力,待此轮疫情有效控制后,预计防控举措会进一步调整以降低未来对经济的冲击。
 
最后,悲观的经济预期已经达到极致,二季度经济大概率呈现先抑后扬走势,投资者的仓位和持仓结构已充分调整,A股市场卖压明显释放,海外风险因素的担忧高峰已过,俄乌问题和中概监管问题都有积极进展。配置上,建议继续坚守稳增长主线围绕估值低位和预期低位品种布局,二季度需更加重视地产产业链。
 
作者:裘翔 中信证券联席首席策略师
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