（1）优化区域调整策略积极挖掘亚太新兴市场机会。由于疫情对银行业全球化经营的冲击因地区而异，各跨国大型银行将根据不同地区受疫情影响的不同程度而有针对性地调整海外发展规划。整体来看，主要跨国大型银行将继续夯实具有传统优势的区域和业务，实现国际化业务集中化、聚焦性发展。汇丰控股、渣打银行等跨国大型银行此前在亚太、非洲、中东等新兴市场有较强境外业务基础和市场份额，将进一步夯实相应的市场和业务优势，把握新的获客拓客机会。汇丰目前的国际化战略强调要加大亚洲和中东地区投入，将资源投入高增长市场。渣打的国际化发展战略突出强调要把握东北亚市场机遇，特别是中国资本市场开放、人民币国际化、一带一路、离岸财富管理及粤港澳大湾区建设的增长机会，其在东北亚地区还关注中国香港和韩国的业务增长潜力。高盛集团、摩根士丹利、摩根大通于 2020 年 4 月先后对其在中国市场的合资期货和证券公司进行增持， 以实现控股。法兴根据自身业务布局传统优势，计划重点突破非洲和俄罗斯市场。西班牙桑坦德银行的境外业务策略是将资源配置到盈利更高地区和业务上，特别是要抓住拉美地区高增长机会，并将拉美地区盈利目标 ROTE 确定为 21%。缩减欧美地区业务。主要跨国大型银行普遍开始降低在欧洲、北美地区的收入预期，并启动相应业务收缩和市场退出计划。桑坦德银行在 2020 年区域盈利目标中，将欧洲地区 ROTE 下调为 10%、北美为 13%；汇丰推进区域调整战略，将大幅缩减欧美业务以及投行业务，计划削减欧洲业务 35%，并减少利率类产品资本配置，退出英国市场长期衍生品做市交易，整合美国市场业务，将风险加权资产降低 45%；德意志银行受疫情影响，此前的战略收缩计划将暂缓，但仍计划将葡萄牙和波兰零售业务纳入资本释放单元，随时准备出售剥离。

 

（2）寻求新的业务机会拓展优质“走出去”中小企业业务。服务跨国大型企业跨境融资一直是不少跨国大型银行国际化业务拓展的重点收入来源。疫情对跨境活动和跨境融资造成了较大冲击，各跨国大型银行开始寻求新的业务机遇，以实现以量补价。成长型的优质中小企业开始成为各跨国大型银行的青睐客户群体。例如，意大利裕信银行以泛欧业务为重心，2020 年提出新的战略计划 Team23，其中国际化业务策略的重心是强化欧洲中小企业的“首选银行”地位，积极促进中东欧地区和公司及投资银行板块增长。巴克莱银行强调要关注英国中小企业的支付业务增长，通过强大系统带来交易银行业务增长。德意志银行的国际化业务策略是重点关注意大利、西班牙和比利时等主要欧元区市场及印度的高净值和出口型中小企业的增长机会。利用金融科技大力发展海外零售银行业务。海外零售业务因前期投入多、占用资本高，在各跨国大型银行的国际化业务收入中占比相对较小。随着金融科技平台的广泛应用，零售业务成为不少银行国际化业务拓展的一个新方向。意大利裕信银行计划分别在 2020 年中期、2021 年、2023 年先后在意大利、德国和奥地利、中东欧地区推出无纸化零售银行。桑坦德银行的个人跨境金融服务平台已逐步完善，2020 年 4 月已推出覆盖英国、美国、欧元区等的跨境支付业务，并计划在未来四年内覆盖 20 个国家和地区。渣打银行目前已在香港获得虚拟银行牌照，同时将致力于积极拓展全球移动金融服务客户端，并加大在新兴市场的手机银行拓展力度，“通过数字银行拓展非洲零售业务”是其国际化业务战略的重点之一。

 

（3）合理压降国际化业务的现有规模和投入适度控制国际化业务规模和集中度。疫情下平衡国际化业务的风险和收益成为各跨国大型银行的策略调整重心，整体来看各银行都强调要严格控制境外业务规模，实现国际化业务有机增长，与国内业务平衡发展。例如，法国巴黎银行表示要在集团层面严格控制区域和行业集中度，国际化业务要与国内业务实现均衡发展。花旗集团近年来一直强调北美与非北美地区收入、零售和对公板块收入要实现 1：1 的平衡。德意志银行专注于德国本土业务发展，适度收缩境外业务规模。日本跨国大型银行虽然近年来国际化业务拓展速度较快，2020 年以来在境外业务策略上开始调整和收缩，有意控制境外业务和资产规模。三菱日联强调“依靠资产负债表扩张获得的成长不可持续”，目前已对 500 家海外业务客户进行风险收益分析，不符合标准的 100 家已停止合作，2020 年评估范围将扩大到 600 家。三井住友强调将对海外业务采取更审慎的态度，未来 3年压缩 1.6 万亿日元低投资回报率资产，包括此前收购的海外货车租赁资产。

 

降低国际化业务经营的资源投入力度。受疫情、低利率环境导致的资产端盈利能力下降，多家银行希望减少资金和人员投入，实现国际化业务收益与成本平衡。主要举措包括：一是裁减员工、收缩网点。汇丰计划将美国分支机构网络缩减 30%，整合中后台、精简职能，启动 3.5 万人裁员计划。德意志表示将继续通过裁减员工、收缩网点的方式降低成本。渣打希望通过在全球范围内整合架构以降低资本消耗，例如将渣打银行（香港）列为集团全资子公司，将中国大陆、韩国以及中国台湾地区业务放入新实体。二是简化组织架构设计，例如汇丰将全球私人银行与零售银行与财富管理板块合并，整合商业银行和全球银行板块中后台支持团队。三是压降运营成本。桑坦德银行拟打造欧洲银行平台，降低欧洲业务成本，在年内将成本收入比压降 3-4 个百分点。

 

本文摘选于中国银行研究院发布的【中国银行全球银行业展望报告（2020年三季度）：疫情大流行对全球银行业的影响与应对】报告