疫情肆虐全球，哪些中国科技公司最受影响？
燃财经 / 2020-03-26 11:49:51
手机行业拼的是供应链管理，赌的是供应商稳定
国内疫情高峰已过，中国工厂正在积极恢复生产，一些城市的线下零售店铺已陆续开张，而对于严重依赖全球供应链的手机厂商而言，他们的痛苦还没有结束。
首先，需求侧，继续被压制。
“5G新机尤甚。”志程手机负责人张贵海告诉燃财经，新机的销售闭环是先真机体验再购买，现在疫情进一步扩散，线下销售场景停滞，大量换机需求被压制。
APUS创始人兼CEO李涛同样认为，中国的经济和美国的经济在2020年这个时点上都面临着挑战，如果具体到手机产业，则取决于疫情结束的时间。
就目前情况来看，整个手机产业不是由供应链来驱动的，而是由市场来拉动的，只要市场的消费需求和消费水平还在，疫情结束后就会出现报复性增长。
日前，美国市场调研公司Strategy Analytics预测，2020年全球智能手机出货量将比预期（疫情前的预测）少10%，中国智能手机的出货量将比预期减少15%。
华为作为全球第二大智能手机厂商，不但开始砍单5G手机，同时也将今年手机出货量下调了20%，这是华为近10年来首次下调出货量。苹果公司也于2月宣布一季度无法达成先前释放的营收预期区间。
不过，张贵海从另一角度判断，有刚性的换机需求的用户，多数会购入已经有一定认知的4G手机，“今年手机市场的出货还是会以4G手机为主，主流的手机厂商都积攒了大量的4G手机库存，这对他们的库存消化、财务状况反而是一种优化。”
供给侧的影响更大。一部手机，至少需要300个零件，基础零件国内自主，但关键元件还是受制于美、日、韩等企业。
除了华为采用自家的麒麟芯片之外，其他手机厂商普遍搭载的是美国高通的芯片，内存主要来自韩日企业，目前这些国家的疫情严重程度不亚于国内。
创势资本创始合伙人汤旭东告诉燃财经，2020年市场最看好的5G手机、柔性手机，在疫情前销售量已经在逐步增长，但由于全球供应链的影响，开始下滑，目前基本处在停滞状态。
“哪怕其中一个零件供应出现短缺，那么这款手机就无法量产，而等零件供应上了，生产出来了，可能这款机器已经落后了。”
张贵海对燃财经表示，手机厂商现在比拼的就是供应链管理，谁家的规模大，谁家原来的供应商没有出问题，那么后发优势就会凸显。
据燃财经统计，截至3月12日，2020年国内手机厂商已经拿出11款5G手机，而且3月份后还会有一批5G手机蓄势待发。
“5G手机密集发布，不代表已经大规模量产了，手机行业有滞后期，现在没有问题不代表后期不会爆发出来。哪家厂商受影响最严重，外界还无法评估，后期零售市场会反映出真实的情况。”张贵海说。
汤旭东建议手机厂商在元件备货、市场投放方面放慢脚步，不要过于激进。据他观察，华为、小米、苹果这些企业都已经在放慢速度。
不过，手机厂商在供应端的危机可能是国内供应商的机会。“就像口罩，你买不到N95级别的，那就只能买其他的。”张贵海称，在手机行业终端供应上，国内原本作为备用方案的、排名靠后的公司可能就有机会替补登场了。
通信博士张峻恺同样认为，若疫情持续时间长，可能打破目前的手机供应链布局。
在手机制造业身上，目前也看到了一些机会。像富士康在疫情期间临时跨界到医疗行业生产口罩，截至3月1日，累计交货量已达400万只。同属制造业的格力、比亚迪也加入进来。
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