二、金融战的主要攻击方式

 

1、国家级主体的常见金融攻击方式

 

国家级主体主要指受各国直接控制的央行与主权财富基金[1]。

 

以美国为例，美国最为担心的国家级金融攻击主要是：

 

•各主权经济体大量抛售美元、美国国债

 

•与其它国家签订货币互换协议（脱离美元体系）

 

•其它能够打击市场对美元信心的各类活动

 

美国有能力或更有可能对其它主权经济体发动的攻击方式包括：

 

• 量化宽松

•人为制造泡沫，然后再将泡沫击碎

 

•借助国际组织调低目标国信用评级

 

以上攻击方式往往会与故意诱导和制造地区冲突、利用公共卫生事件制造恐慌情绪；施加外交政治压力等非金融手段结合起来，从而产生更大影响效果。

 

美国发动金融战的目的：

 

• 维持美元作为世界货币的地位，获得铸币税[3]

 

• 打击敌对经济体的金融体系，使得资金流出该经济体

 

• 阻止或限制该经济体挽救危机的努力，造成实体经济大量失血，造成大面积投资贸易条件恶化、大规模企业破产，大量人员失业，进而诱发政治、社会的不稳定

 

2、非国家主体的攻击方式

 

所谓的非国家主体主要指各类对冲基金[4]。它的攻击对象主要针对特定的企业、行业，直接针对国家级目标的攻击相对较少，对唯一对国家级目标有成功攻击记录的就是索罗斯的量子基金对东南亚国家以及英国英镑的攻击。但是随着金融衍生工具的飞速发展，对冲基金所能调动的资金规模空前增加，对特定国家中部分企业、行业的攻击与对该经济体本身的攻击界限已不是那么明确，而且，如果能在某国部分企业、行业撕开口子，往往也就会进一步动摇该国整体经济的稳定性，揭开对这个国家全面攻击的序幕。

 

由于美国拥有世界上最成熟的金融体系，拥有数量众多、具备强大情报收集研判能力与资金调动能力的对冲基金机构，控制着国际货币基金组织、世界银行等国际组织，多数国际主流传媒也位于美国，因此，有能力对其它主权经济体发动攻击的对冲基金也大多位于美国。

 

3、常规攻击流程——以对某国股市的做空[5]为例：

 

•研究目标国重点行业的特点，监管层的控制措施、股民心理与股市信息传播路线图，以及整体政治、经济、社会的稳定性

•研究该经济体重点行业企业的弱点，判断其市面价值与实际价值之间的泡沫空间

•通过公开渠道与非公开渠道（如地下钱庄）使热钱加速进入这一行业相关企业，进一步拉高股价

•提前布局，做好对冲准备

•当股价达到虚高点，通过中间人与影子公司隐蔽抛售部分股票

•利用研究机构、新闻媒体发布重大利空消息，如不利于企业的研究报告、财务造假信息、高管重大负面新闻、行业性丑闻，造成股民恐慌，形成抛售

•通过境外机构散布对目标国整个监管体系的置疑，受其影响的NGO、媒体跟进，引发对更多行业、更多企业股价的置疑，形成暴跌预期

•提前预见、利用可能的地缘政治冲突与社会群体事件，通过战略传播手段，制造对目标国经济前景的整体看空，诱导内外部资金大面积流出该国

•当该国股价、汇率跌到最低谷时，重新入市，一举控制该国经济命脉。